CRM: amoCRM, Kommo и Bitrix24

Бот и контроль отдела читают сделки, этапы, контакты, звонки и переписки из вашей CRM. Доступ — только на чтение; из записи разрешены задача менеджеру, примечание к сделке и перевод этапа по правилу, которое вы включаете сами.

Подключение

• amoCRM / Kommo — адрес портала (https://company.amocrm.ru) и долгосрочный токен: Настройки → Интеграции → ваша интеграция → «Долгосрочный токен». Токен хранится в вашем кабинете и никуда не выводится.
• Bitrix24 — входящий вебхук: Разработчикам → Другое → Входящий вебхук, права crm.

Доступ проверяется сразу, одним запросом на чтение: если токен неполный, от другого портала или отозван, на шаге будет написано, что не так. Если CRM в этот момент не ответила, шаг сохранится с пометкой «сохранено без проверки» — проверьте его позже.

Воронки

После проверки мы покажем воронки вашей CRM. Отметьте те, что относятся к отделу продаж, — контроль отдела будет считать только их (служебные воронки вроде партнёров и сервиса путают цифры). Для бота выберите воронку, куда приходят новые заявки: там он пишет первым.

Если контроль отдела долго не показывает данные, на странице компании появится «нет данных из CRM» и кнопка «Проверить доступ к CRM»

Что бот берёт из CRM

• Новые заявки: пишет первым по номеру из сделки, если сделка на этапе, где боту разрешено работать
• Этап сделки: как только сделка ушла дальше этапов первой линии, бот в этот чат больше не пишет
• Контакт: имя, телефон, источник заявки — чтобы первое сообщение было по делу

Что бот пишет в CRM

Только с вашего разрешения в настройках: задача менеджеру на время созвона, примечание с ответами клиента, перевод этапа. Сделки закрывает человек.

Если CRM не отвечает

Бот делает не больше одного безопасного хода (подтверждение, уточняющий вопрос без цен и обещаний) и передаёт клиента человеку с пометкой «CRM недоступна». После восстановления связи правила работают как обычно.

Без CRM

Бот работает и без CRM: ведёт диалоги и передаёт готовые заявки менеджерам в Telegram. Контроль отдела появится, когда подключите CRM.